Der junge Michael Jackson (Juliano Krue Valdi) wird als achtes von zehn Kindern unter der strengen Führung seines Vaters Joe (Colman Domingo) früh für eine Musikkarriere gedrillt wird. Mit der Familienband Jackson Five feiert er erste Erfolge, im Alter von 13 Jahren startet er bereits die Solokarriere. Auch im Erwachsenenalter (Jaafar Jackson) ist sein Leben von der Musik dominiert. Ende der 1970er-Jahre lernt er bei Filmarbeiten Diana Ross (Kat Graham) und den Produzenten Quincy Jones (Kendrick Sampson) kennen, was seine musikalische Ausrichtung grundlegend verändert. Das von Jones produzierte Album „Off the Wall“ (1979) wird ein großer Erfolg, der 1982 durch die bahnbrechende und meistverkaufte Platte „Thriller“ noch übertroffen wird. Parallel zu diesem Aufstieg kommt es zum Bruch mit seinem Vater Joe, den Jackson als Manager entlässt und durch den Anwalt John Branca (Miles Teller) ersetzt.

Kurz bevor ein Zug den Bahnhof verlässt, zwingt ein Alarm alle Passagiere zum Aussteigen – bis auf eine Gruppe zurückgebliebener Haustiere, die unbemerkt an Bord bleibt. Als sich der Zug plötzlich selbstständig macht, beginnt für die Tiere eine unerwartete Reise. Schnell wird klar: Der Zug steht unter der Kontrolle von Hans (Stimme im Original: Frantz Confiac), einem rachsüchtigen Dachs, der eine alte Rechnung mit Polizeihund Rex (Herve Jolly) begleichen will. Während der Zug ungebremst durch eine bergige Strecke rast und Rettungskräfte machtlos bleiben, ruhen alle Hoffnungen auf Falcon (Damien Ferrette) – einem tollpatschigen Waschbären mit großem Herzen und überraschendem Einfallsreichtum.